“巨无霸”来了！中国船舶吸并中国重工再迎进展

“巨无霸”来了！中国船舶吸并中国重工再迎进展

中国船舶、中国重工同步宣布股票停牌，“两船”合并再迎关键性进展。

8月4日晚间，中国船舶公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权有关事宜，公司股票将自2025年8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。

同时，中国重工公告，公司拟被中国船舶吸收合并，导致公司不再具有独立主体资格并被注销。根据相关规定，公司可能向上海证券交易所申请主动终止上市。公司股票将自2025年8月13日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。2025年8月12日为公司A股股票最后一个交易日。

据了解，“两船”合并是2025年5月《上市公司重大资产重组管理办法》修订后，首单通过审核注册的上市公司吸收合并项目，且此次交易将成为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。

根据两家公司此前披露的《关联交易报告书》，中国船舶将以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。其中中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。中信证券对此次关联交易发布的《独立财务顾问报告》指出，交易完成后，存续公司（中国船舶）将成为我国规模最大的船舶制造企业。

根据两家公司7月披露的半年度业绩预增公告，中国船舶和中国重工预计净利润合计达43亿元至49亿元之间，同比增长约121%至152%。

其中，中国船舶预计上半年归母净利润为28亿元至31亿元，同比增加98.25%至119.49%；预计扣非归母净利润26.35亿元至29.35亿元之间，同比增加119.89%至144.93%；中国重工则实现归母净利润15亿元至18亿元，同比增长181.73%至238.08%；预计实现扣非归母净利润为13亿元至16亿元，同比增长192.96%至260.57%。

中国船舶方面此前向《每日经济新闻》表示，本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源，加速推进中国船舶集团内部业务整合，进一步强化主营业务的顶层协调，有效减少同业竞争。

分析指出，本次交易是我国船舶工业领域的国家队、主力军之间的整合升级，也被业内认为是积极响应国家发展战略性新兴产业“深海科技”号召，落实中央财经委员会关于推动“海洋经济”高质量发展的战略部署，将军工、海工、高端制造等国家战略性产业力量集中化的重要实践。

此次“南北船”合并大戏的大幕于2019年拉开。

2019年10月，据国务院国资委消息，经报国务院批准，中国船舶工业集团有限公司（中船集团）与中国船舶重工集团有限公司（中船重工）实施联合重组。

2024年9月，中国船舶公告，中国船舶与中国重工正筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。此次交易中，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。交易完成后，中国船舶实际控制人仍为中国船舶集团有限公司，最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

今年1月7日，中国重工、中国船舶发布公告，国务院国资委等主管部门已出具有关批复意见，原则同意中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工的总体方案。

7月18日晚间，中国船舶及中国重工双双披露，中国船舶吸收合并中国重工事项已获得中国证监会同意注册批复。

资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，旗下拥有江南造船、外高桥造船等业务。中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。

（观察者网综合中国船舶、中国重工相关公告、每日经济新闻、中国船舶报、华夏时报等）

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