时间：2025-08-01 11:56 作者：哲学丧尸
威海银行溢价23%定增，拟募资30亿
继六大国有银行完成定增之后，又一家上市银行也启动了募资补充资本金程序。
7月31日晚间，在港上市的威海银行发布公告称，将定向增发内资股和H股，预计募资30亿元。
金通社注意到，与国有大行相对市场股价折价发行不同，威海银行是溢价发行。而且是内资股和H股发行同价，均定为人民币3.29元/股，或等值港元。
而截至31日收盘，威海银行报2.92港元/股，折合人民币为2.68元/股。这意味着，威海银行的定增价格溢价约23%。
发行数量方面，威海银行公告称，董事会于2025年7月31日通过议案，建议向特定对象发行不超过7.58亿股内资股及不超过1.54亿股H股，分别募集资金不超过24.94亿元、5.06亿元。以此计算，本次发行最多将募集30亿元。
发行价格方面，威海银行表示，本次发行价格在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，根据市场惯例和监管要求，结合资本市场状况和本行H股股价情况，确定内资股发行价格为3.29元/股，H股发行价格为3.29元/股等值港元。内资股的发行价格与按汇率调整后的H股发行价格一致。
溢价23%，这样的增发定价能被市场接受吗？不过，由于此次增发是威海银行大股东山东高速参与，成为此次增发的“基本盘”。
公告披露，本次发行内资股等发行对象可能包括山东高速集团及其控股子公司山东高速，其分别为威海银行控股股东及主要股东。
同日，山东高速股份有限公司公告称，将以3.29元/股股价认购威海银行不超过1.06亿股内资股，认购总额不超过3.48亿元。投资完成后，山东高速持有威海银行股权比例将保持在11.6%不变。
威海银行表示，将于适当时候根据香港上市规则对具体参与认购的投资者名单及山东高速认购事项所涉及的关联交易另发公告。
对于H股的发行对象，威海银行表示，本次发行H股的发行对象为具有认购本行H股股份资格的投资者，具体发行对象根据市场情况及本行情况决定。
年报披露，截至2024年末，威海银行前三大股东为：山东高速集团、威海市财政局、山东高速，持股数量分别为21.26亿股、9.2亿股、6.94亿股，持股比例分别为35.56%、15.38%、11.6%。
公告披露，本次募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。发行完成后公司的注册资本及股份数量将相应变更，并需修订公司章程以反映此次发行的相关变化。
金通社注意到，此次定增，是在威海银行新帅上任不足一年而做出的重大决策。
2024年9月，威海银行换帅，担任威海银行董事长13年之久的谭先国离任，行长孟东晓接棒董事长，副行长张文斌接棒行长。12月6日，两人的任职资格同时获批。
新帅正式上任仅6天，威海银行就宣布，拟将公司名称从“威海市商业银行”，变更为“威海银行”。
年报披露，2024年，威海银行实现营业收入93.16亿元，同比增长6.64%；实现归母净利润19.92亿元，同比增长2.99%。截至2024年末，威海银行资产总额4414.638亿元。
不过，虽然是在港股上市，威海银行经常出现0成交。此次定增完成后，威海银行的交投能否活跃，尚待观察。
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